A HBX Group, um dos principais marketplaces independentes de tecnologia para o setor de viagens B2B (TravelTech), anunciou sua intenção de realizar uma oferta pública inicial (IPO) nas bolsas de valores da Espanha. A empresa pretende captar até €725 milhões por meio de uma oferta primária de novas ações, além de uma oferta secundária de ações de acionistas existentes.

Estratégia e Objetivos do IPO

O IPO tem como objetivo acelerar a estratégia de crescimento da HBX e fortalecer sua posição financeira. A empresa buscará listar suas ações nas bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao e Valência por meio do Sistema de Cotação Automática (Mercado Continuo). A concretização da oferta depende de condições de mercado e da aprovação da Comissão Nacional do Mercado de Valores da Espanha (CNMV).

Detalhes da Oferta

A oferta incluirá uma emissão primária de novas ações e uma secundária de ações pertencentes a acionistas como o Canada Pension Plan Investment Board, fundos gerenciados pela Cinven e EQT. Os recursos levantados pela HBX serão utilizados para:

• Reduzir sua alavancagem financeira de 3,2x para aproximadamente 2,5x a relação Dívida Líquida Ajustada sobre EBITDA Ajustado;
• Liquidação de planos de incentivo para gestores, diretores e funcionários;
• Cobrir taxas da transação do IPO e custos de refinanciamento;
• Pagar juros acumulados sobre instrumentos de dívida sujeitos ao refinanciamento.

Declaração do CEO

Nicolas Huss, CEO da HBX Group, afirmou: “Hoje marca um momento importante para a HBX, pois iniciamos nossa jornada para nos tornarmos uma empresa de capital aberto. Nossos diferenciais competitivos, aliados à excelência em tecnologia, dados e produtos, nos permitiram nos consolidar como um marketplace completo para fornecedores e distribuidores de viagens em um setor altamente fragmentado. Esse IPO impulsionará nossa estratégia de crescimento, fortalecerá nossa posição financeira e nos permitirá continuar inovando no setor de TravelTech, conectando distribuidores e fornecedores de hospedagem, transporte e experiências em todo o mundo”.

A HBX Group continua avançando no processo de listagem e aguarda a resposta do mercado para consolidar sua oferta.